硅片行業(yè)深度分析：光伏硅片市場(chǎng)爆發(fā)，迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

2023年中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模已突破千億元人民幣，占據(jù)全球市場(chǎng)的一半以上。隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游多晶硅原料、中游硅片生產(chǎn)以及下游光伏電池和組件。其中，硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位。

(相關(guān)資料圖)

競(jìng)爭(zhēng)格局：目前，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)主要由國(guó)內(nèi)大型企業(yè)主導(dǎo)，如保利協(xié)鑫、通威集團(tuán)、晶科能源等。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)份額等方面具有較大優(yōu)勢(shì)。

如果你想了解硅片行業(yè)的環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)硅片行行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)硅片行行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

8月23日，硅業(yè)分會(huì)公布了太陽(yáng)能級(jí)多晶硅最新價(jià)格顯示，N型料成交價(jià)為8.40萬(wàn)元/噸至9.30萬(wàn)元/噸，平均為8.91萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲5.32%。單晶復(fù)投料成交價(jià)7.20萬(wàn)元/噸至8.00萬(wàn)元/噸，平均為7.72萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲3.21%。單晶致密料成交價(jià)7.00萬(wàn)元/噸至7.80萬(wàn)元/噸，平均為7.51萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲3.30%。單晶菜花料成交價(jià)6.70萬(wàn)元/噸至7.50萬(wàn)元/噸，平均為7.21萬(wàn)元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲4.19%。

這是7月份以來(lái)，多晶硅價(jià)格第6次整體上調(diào)，也是N型料第8次漲價(jià)。硅料價(jià)格上漲，讓硅片環(huán)節(jié)漲價(jià)成為必然。硅業(yè)分會(huì)表示本周包括一線企業(yè)在內(nèi)的單晶硅生產(chǎn)企業(yè)仍維持滿負(fù)荷運(yùn)行，8月份整體硅片供應(yīng)量維持原有預(yù)期58GW至60GW。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體的發(fā)展。

硅片按照材料結(jié)構(gòu)可分為單晶硅片和多晶硅片。硅片企業(yè)利用單晶硅生長(zhǎng)爐生產(chǎn)單晶硅棒，利用多晶硅鑄錠爐生產(chǎn)多晶硅錠，再將其切割成單晶硅片或者多晶硅片，最終用于太陽(yáng)能電池片及光伏組件生產(chǎn)。

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來(lái)，我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。2021年，中國(guó)硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進(jìn)口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。

半導(dǎo)體硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，主要為多晶硅，直拉爐設(shè)備、拋光液及其他;產(chǎn)業(yè)鏈中游為單晶硅片及外延片;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為計(jì)算機(jī)、汽車、醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域。

從下游應(yīng)用來(lái)看，8英寸半導(dǎo)體硅片主要應(yīng)用于傳感器、邏輯芯片、分立元件、光電耦合器等，終端應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車、工業(yè)(包括智慧工廠、智慧城市、自動(dòng)化)和智能手機(jī)，分別占比33%、27%和19%。12英寸硅片的需求主要來(lái)源于存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片等應(yīng)用，終端應(yīng)用領(lǐng)域主要為智能手機(jī)、PC/平板、服務(wù)器、電視/游戲機(jī)，分別占比32%、20%、18%和10%，服務(wù)器、工業(yè)、汽車、通信應(yīng)用占比較小，分別占6%、5%、5%及4%左右。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國(guó)光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)，但太陽(yáng)能硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，在國(guó)內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進(jìn)，硅片分選機(jī)工作效率的提升，硅片分選機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

由于硅片制造行業(yè)極高的技術(shù)壁壘，加上中國(guó)技術(shù)發(fā)展起步較晚，導(dǎo)致中國(guó)本土國(guó)產(chǎn)化比率相當(dāng)?shù)汀＝鼇?lái)來(lái)國(guó)家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國(guó)本土企業(yè)在市場(chǎng)、政策、資金的推動(dòng)下開(kāi)始快速發(fā)展，未來(lái)有望逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

硅片行業(yè)市場(chǎng)前景分析

硅片制造行業(yè)具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入大和下游驗(yàn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度較高，主要被日本信越化學(xué)、日本勝高、中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國(guó)世創(chuàng)和韓國(guó) SK 五大企業(yè)占據(jù)，上述企業(yè)合計(jì)占比約為 94%。同時(shí)，由于硅片的性能及參數(shù)與晶體生長(zhǎng)設(shè)備及加工設(shè)備緊密相連，若設(shè)備的精密程度與工藝技術(shù)無(wú)法匹配，則硅片的質(zhì)量無(wú)法保證，故為保證設(shè)備及硅片產(chǎn)品的適配性，全球主要硅片廠商的晶體生長(zhǎng)設(shè)備以自主供應(yīng)為主。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，在接下來(lái)的發(fā)展中機(jī)遇與挑戰(zhàn)將會(huì)并存，對(duì)于國(guó)內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來(lái)說(shuō)任重而道遠(yuǎn)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。硅片行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)硅片行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)硅片行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。

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